碳中和火了。

昨晚(3月21日),上市公司协鑫能科发布公告,将与中金资本拟合作发起设立一支以“碳中和”为主题的产业基金——中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙),基金总规模不超过100亿元,首期规模约40亿元。

如无意外,这将是首支碳中和主题基金。投资界获悉,该基金将围绕移动能源生态进行股权投资,主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理等方向,简而言之就是绿色股权投资。

这是一个隐隐爆发的新风口。两天前,高瓴创始人兼CEO张磊在一场公开演讲中表示,推动碳中和,VC/PE大有可为。他透露,高瓴成立了专门的气候变化投资团队,还将推出专项绿色基金。

昨天,首支碳中和产业基金诞生!

总规模100亿,中金资本参与

第一支碳中和产业基金正式成立了。

3月21日晚间,协鑫能科正式发布公告称,公司拟与中金资本签署《战略合作协议》。双方拟合作发起设立一支以“碳中和”为主题的产业基金,通过对移动能源产业链上下游优质项目和充换电平台企业进行股权投资,并借助新能源汽车出行平台实现向充换电平台的导流,完成充换电数据平台的建设,构建全新的移动能源产业生态。

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投资界获悉,这支合作基金名称拟定为:中金协鑫碳中和产业投资基金(有限合伙),基金总规模不超过100亿元,其中甲方或其关联方/指定实体出资约占基金总规模的51%;乙方或其关联方将负责募集或者通过其旗下产品/自有资金出资约占基金总规模的20%。基金首期规模约40亿元。

未来,中金协鑫碳中和产业投资基金将围绕移动能源生态进行股权投资,主要投向充换电网络、网约车出行平台、智能车辆管理平台、电池资产管理、电池梯次利用等移动能源产业链上下游优质项目。

协鑫能科以大湾区、长三角、西南地区、中原地区四地作为重点布局和深耕区域,打造辐射全国的移动能源服务企业,助力新一代智慧移动能源生态建设。此举是为响应国家加快碳中和和新基建的号召。

首支碳中和产业基金诞生,算是碳中和火热景象的一缕缩影。所谓碳中和,也称为净零二氧化碳排放,是指在特定时期内全球人为二氧化碳排放量与二氧化碳消除量相等(如自然碳汇、碳捕获与封存、地球工程等)。换句话说,排出的二氧化碳或温室气体被植树造林、节能减排等形式抵消,这就是所谓的“碳中和”。 

这是一项重大的国家战略。2020年,国家领导人在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表讲话,宣布中国将力争于2030年前达到碳排放峰值,并努力争取2060年前实现碳中和。今年3月15日,中央财经委员会第九次会议召开,其中一项重要议题,就是研究实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措,重视程度,不言而喻。

成立一支专门投资团队,重仓新能源

高瓴张磊:推动碳中和,VC/PE大有可为

两天前,高瓴创始人兼CEO张磊在参与中国发展高层论坛2021年会经济峰会时表示,当绿色转型成为明天最大的确定性,将有力地引导大量社会资本转向碳中和领域,绿色股权(VC/PE)投资正当其时。

他认为,在助力实现碳达峰、碳中和目标的方向上,市场化的VC/PE机构大有可为:一方面,通过不断探索最优的资源配置,追求环境、公平、社会等长期价值。另一方面,选择具有伟大格局观的同行者,一起通过持续创新,在绿色可持续发展目标下,实现社会价值和经济价值的共赢。

如今,电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化等领域,正在不断涌现一些新的绿色技术和模式,孕育着重要投资机遇。高瓴早早看到了这其中的机会。

去年12月20日,光伏巨头隆基股份发布公告称,持股5%以上股东李春安与高瓴资本于2020年12月19日签署了《关于隆基绿能科技股份有限公司之股份转让协议》,李春安拟通过协议转让的方式,向高瓴资本转让其持有的公司股份 226,306,134 股,占公司总股本的 6.00%。协议约定转让价格为70元/股,合计转让价款为15,841,429,380元。也就是说,高瓴资本以158亿重仓了这家光伏巨头。

这并非个例。2020年以来,高瓴资本频频出手,多次大手笔投资新能源产业链:7月17日,动力电池巨头宁德时代抛出197亿元定增名单,其中高瓴资本认购100亿元;9月1日,锂电隔膜龙头企业恩捷股份发布公告采用竞价定增的方式定向增发6944万股,融资50亿人民币,其中高瓴资本认购15亿。

“对低碳转型来说,其终极解决方案必然来自持续的科技创新。高瓴正是希望,通过我们长期资金对科技创新和绿色技术的支持,鼓励和吸引更多的创新投资机构参与和支持绿色低碳科技发展,形成创新聚合效应。”张磊透露,在新能源技术、材料、工艺等“绿色新基建”领域,高瓴按照碳中和技术路线图,深入布局了光伏、新能源汽车和芯片等产业链上下游。

除此之外,高瓴还成立了专门的气候变化投资团队,将推出专项绿色基金。

正如张磊所强调,中国实现碳中和可能需要数百万亿级的投资和持续数十年的努力,这也将塑造更高质量的经济和就业、更优美的生态环境以及更先进的科学技术。“这一功在当下、利在千秋的世纪工程,值得我们全力以赴去实现。”

碳中和火了,

VC/PE纷纷行动,一个重大的机遇来临

碳中和的热潮,开始席卷VC/PE圈。

中信建投证券报告指出,我国的碳排放结构从能源结构看,80%的二氧化碳排放来源来自煤炭的燃烧;从产业结构看,电力、工业、交通运输业三部门二氧化碳排放的比重接近90%。为实现“碳中和”战略,未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。

而大的调整则势必蕴藏着大的投资机遇。嗅觉敏锐的VC/PE,早已开始行动。

今年1月22日,由国家能源集团、中国国新、中国东方联合发起的国能新能源产业投资基金合伙协议在北京签署。该基金整体规模为100.2亿元,主要投资方向为风电、光伏产业,以及氢能、储能、综合智慧能源等新兴产业的新技术项目。

国家能源集团表示,作为全球最大的风力发电公司和最大的煤基能源企业,国家能源集团全面启动“碳达峰”“碳中和”战略研究和实施路径,将有助于推动整个能源行业的低碳转型。此次设立的国能新能源产业投资基金,即为重要举措之一。

随后2月1日,包括绿动资本在内的多家投资机构组成的财团,宣布拟以5.1亿美元现金收购杜邦清洁技术公司。绿动资本董事长兼首席执行官白波表示,该交易的特殊意义在于,在碳中和的愿景下,将该公司一系列先进技术和管理经验更完整地引入,与中国工业和能源化工领域的高质量发展目标相结合,同时促进国际间在绿色技术和投资领域的合作。

与此同时,淡马锡联合多方发布一则报告——《自然气候解决方案的商业评估:东南亚的洞察与机遇》,直言在实现碳中和的目标下,投资于自然气候解决方案将为企业带来巨大机遇。 

而在3月17日举办的“碳中和科技与投资机遇研讨会”上,光大控股绿色基金团队也进行了专题分享。据悉,光大控股早在2019年就发起并管理光大一带一路绿色基金,聚焦绿色能源、绿色环境、绿色制造、绿色生活四个领域精选投资标的。此外,在光大控股旗下还管理有光大创业投资基金、光大新能低碳创业投资基金,所重点关注的领域均包含节能环保、新材料、清洁能源、高端清洁制造等。

无独有偶,前几天,高瓴产业与创新研究院与北京绿色金融与可持续发展研究院,一起发布了《迈向2060碳中和——聚焦脱碳之路上的机遇和挑战》报告。张磊坦言,我们作为VC/PE机构来讲,这么大的事情一定要参与,也呼吁更多的伙伴一起加入到支持绿色低碳科技发展历史事业中来。

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