凡客诚品准备聘请5家银行负责自己的IPO,这可能中国至今为止最大的一宗IPO.
消息人士说,凡客准备四季度在美国上市,筹集资金7.5-10亿美元。本周,它挑选了花旗、高盛、瑞士信贷、摩根斯坦利和中国国际金融有限公司(China International Capital Corp., 简称:中金)来管理IPO.
根据艾瑞的报告显示,凡客是中国最大的纯衣服零售商,上年的交易额达18.5亿人民币(2.85亿美元),在在线零售商中排第五,位于淘宝、京东商城、卓越亚马逊和当当之后。
凡客的上市是中国互联网上市潮的一部分,投资者看涨中国快速增长的市场,对此抱有厚望。
不过,最近中国准备上市的公司遇到了会计问题,加上估值过高,一些企业股价有所上调,因为投资者担心需求可能过热。
本月初,人人网调高了发行价区间,然后按最高区间价IPO.首日人人网股价上涨30%,但到本周三时收于12.26美元,已经有所下滑,低于发行价的14美元。世纪佳缘IPO上市首日跌破发行价。
根据迪罗基(Dealogic)的数据显示,今年迄今为止,中国13家企业已经在美国IPO中融资18.7亿美元,上年中国共有42家企业赴美上市,融资41亿美元。
投资者对于电子商务领域尤其有信心。
去年12月,当当在中国融资2.72亿美元。其它中国电子商务企业上时间相信也会定在一年之后。银行预期淘宝会在明年上市,但是阿里巴巴否认了任何计划。
对于淘宝上市,阿里巴巴必须解决自己与雅虎的纠纷。
京东商城表示希望在美国上市,融资至少20亿美元,但预期2013年前都不会IPO.