中国IDC圈2月2日报道:互联网公司的IPO融资最高记录即将被刷新。备受瞩目的社交网络Facebook正式提交上市申请,按照刚刚公布的招股文件,Facebook将融资50亿美元。
这一融资额度打破了此前一直由谷歌保持的全球互联网企业IPO记录。2004年谷歌上市筹资19亿美元,当时的市值为230亿美元。
Facebook的股票交易代码将定为“FB”,主承销商为摩根士丹利、摩根大通和高盛。上市地点将在纳斯达克和纽交所间选择,时间也仍未披露,但外界普遍认为将在今年4月至5月间。
招股文件首次公布了外界最关心的财务数据:Facebook去年的总营收为37亿美元,净利润为10亿美元。收入主要来自在线广告及与开发者分成。Facebook创始人马克·扎克伯格是公司第一大股东,持股比例为28.4%。
现年27岁的扎克伯格此前一直不愿推动公司上市,他希望员工将注意力放在产品开发而不是公司股价上。但根据监管要求,股东数超过500个的公司必须公布其财务信息。由于到2011年底Facebook股东人数超过500人,他不得不考虑推动公司上市。
招股书中也披露,Facebook上市的初衷是为员工及投资者方便进入公共股权市场,融资款项暂无具体使用计划,可能用于常规费用支出或对有价值的业务、技术及资产进行投资或收购,但不做任何收购和投资的承诺。
Facebook的IPO同时也将是一场资本的盛宴,部分早期风险投资者将有望获得数以千倍的回报。Facebook的投资人,包括风险投资公司DST、投资银行高盛以及香港大亨李嘉诚等,都将从这笔IPO中赚到不菲的利润。
Facebook的IPO是美国历史上规模最大的公开发行之一。为了成为此次IPO的主承销商,华尔街各大投行进行了激烈竞争。银行家与产业观察人士称,承销的投行提出愿意以1%的佣金比例承销此次IPO,也创下了佣金比例的新低。
Facebook等社交网络被认为是继门户和搜索之后,全球互联网商业模式的第三次浪潮。基于真实的人际关系形成的网络,对消费行为产生影响,在此之前没有任何互联网产品完整的做到了这一点。而Facebook开创的平台生态,也正深刻影响着全球互联网的变革。
Facebook的上市被认为是全球互联网里程碑式的事件。但也有观点认为,其可能和1995年的网景类似,引发互联网泡沫的破灭。美国科技博客Mashable撰稿人托德·威瑟曼称,社交媒体公司去年的IPO表现并不特别理想。在2011年成功上市的19家社交媒体公司当中,将近82%的公司股价相当于或者低于其发行价。
在Facebook平台上成长起来的社交游戏开发商Zynga于去年底在纳斯达克完成上市,初期估值达200亿美元,但目前已缩水至20%;另一家商务社交网站LinkedIn,上市当天较发行价暴涨了84%,目前市值稳定在70亿美元左右。
创立近8年的Facebook目前在全球拥有超过8.45亿注册用户,是全球最大的社交网络。2004年,扎克伯格和朋友在哈佛大学的宿舍里创立了Facebook,至今公司的员工人数也已发展到3200多人。