BAT发展至今，三者各自的基因都已非常清晰和明显。就电商而言，阿里属纯基因，百度几乎无电商因子，腾讯则坐拥用户和流量优势，始终不甘心完全放弃电商，而是战略性的放弃，选择资本和资源扶持阿里的对手或潜在对手。

阿里有三大对手，准确的说是三类对手，分别是以京东为代表的传统电商，以口袋购物为代表的移动电商，以及以万达电商为代表的O2O电商。三类对手，三种模式，而他们所具备的物流、移动导购、线下商家优势都是阿里目前大的短板和弱点。

到口袋购物宣布获得C轮3.5亿美元融资（其中腾讯投资1.45亿美元，占股10%）为止，腾讯已悉数“助恶”了阿里的三大对手，以蚕食和挑战阿里现有和未来电商市场。敌人的敌人是朋友，腾讯自己做电商已不是阿里对手，但却是阿里对手的大帮凶。

一、京东的咄咄逼人

美股史上大IPO，阿里上市后成为全球第二大互联网公司，马云也成了中国首富，风光无二。物极必反，盛极而衰。马云肯定想得更远、更深，就如我在iDoNews专栏《聊聊马云与马云第二》一文中所言，阿里上市后，马云大的梦和大的痛应该是把菜鸟网络建好，但少则八年五年、多则十年八年的建设期，在唯快不破和翻雨覆雨的移动互联时代，马云肯定不愿等，却又不得不等，罗马建成非一日之功。大竞争对手京东的长成也非一天两天，尤其是京东的自建物流。

电商价格战的升级，则是物流和服务的竞争，阿里曾经在中国物流基础设施落后的年代，做出战略放弃成本太高的自建物流，选择开放物流，到现在还是得“战略重拾”，否则未来的阿里即便不会被京东打败，也会被亚马逊蚕食，虽然亚马逊中国市场份额小，但曾经是它率先在中国引入自建物流，京东也只是学习者。只是亚马逊拿着“中国绿卡”常住中国十年却还是被认为是“老外”，本土化努力一直未被认可，物流优势未能发挥，反而被京东运用得炉火纯青。10月20日，赶在“双十一”前正式启动的京东上海“亚洲一号”物流中心，真是羡煞旁人，阿里看了可能也得倒吸一口气。

电商在中国虽是双雄争霸，但却仍旧是个高度竞争的“诸侯市场”，垂直玩家太多，京东这样的大平台玩家，虽有物流优势，但物流只是基础设施，起辅助作用，物流网络上流动的还是用户购买的“物”，没有用户及其购买行为，被称作“商品”的东西也只能回归其本真“产品”。电商的竞争，本质是商品、物流和服务的竞争，但表现形式却是用户的争夺。大家都在谈电商市场的存量和增量，拿到用户的购买行为来看就是，购买和重复购买，单次的购买是量的概念，重复购买则是频次问题，就是所谓的用户粘性。

网购时你可能是阿里用户，也可能是京东用户，但回到社交，阿里和京东的用户都可能是腾讯QQ和微信的用户。京东要实现一二线包围三四线城市、三四线城市包围广大农村的快速扩张，京东3810万活跃用户与阿里约2.8亿活跃用户还有很大差距，线上时间差和线下空间差要缩小，靠自然扩张肯定不是京东所想要。而腾讯不甘阿里一家独大，又无力直面竞争。京东和腾讯两者走到一起并不意外。

好奇的是两者合作到底能产生多大效果，以及能对阿里构成多大挑战。从京东上市后首份财报来看，还难言合作效果，甚至有评论质疑两者合作的必要性，但长远来看，两家合作必定是战略共赢。

二、口袋购物的原住民争夺

谁会想到在厮杀血流成河，并且已经容纳好几家上市公司的国内电商市场，还会有多大机会诞生“大”的后来者。但移动互联时代，移动市场堪比PC市场，电商玩家重新各就各位，只有实力的大小之别，竞争机会平等，并无太多“抢跑”可能，后起之秀还是有机会。如果说阿里、京东们走移动电商路线，用户是PC迁移后的“移民”，那口袋购物则就是移动电商的“原住民”，从诞生之初就瞄准移动电商这条路。

初创企业要从巨头口里夺食，胆识和能力要经受住考验，即便原住民又如何。但口袋购物真正令阿里害怕的不是其移动电商模式，而是其细分的导购模式。阿里的B2B、B2C，甚至C2C，是商家为导向的服务模式，是帮助商家怎样营销、怎样提高销售额从而间接获取佣金的方式。导购模式则是以帮助消费者实惠、便利购物为出发点，间接帮助商家提高销售，但却是以消费者或用户为导向的服务模式。

导购某种程度上还是为阿里“送食”，而非与阿里争食，只有当它发展到一定规模后，才可能威胁到阿里，跟阿里间存在既合作又竞争的关系。所以当阿里反应过来时，口袋购物已经走远，还和其他电商企业合作继续复制这一模式。可导购也非口袋购物一家，也非最早的一家。阿里觉醒后，导购电商还能有多少机会？导购本质是导流，没有知名度的自己是缺乏流量的，需要付出高额的流量获取成本，流量和收入入口都受限情况下，没有外部输血或自我造血的能力，寄人篱下的导购是很难有话语权和生存能力的。

外部输血还得看自我造血潜力，投资者才会愿去冒风险。既然导购也不是一两家，口袋购物凭什么走到C轮融资，而且投资者各个来来头不小，从天使轮的明星人物雷军，再到现在C轮的腾讯，而且投资金额还不小。口袋购物和其他导购电商的差异化在哪，以致频频获得明星资本垂青？

口袋购物走技术导购，而非很多导购网站走的社交导购路线，这方面业内已有很多讨论。我想说的一点就是，导购毕竟还是网购，网购的用户并无社交真实需求，分享和推荐的商品随着竞争会走向失真，就如大众点评的用户评论和推荐，最后难以避免虚假和水分，此路不可持续。网站本身也难以掌控局面，但技术智能推荐控制权在网站，技术的完善走向的就是更精准和个性化的推荐，更少存在推荐的真假判断，只存在推荐的准确与否，相比社交导购更可持续。

但“为他人做嫁衣裳”的导购，就是这类网站的尽头吗？口袋购物甘于只做导购网站吗？肯定不是，导购最初的诞生或出现，就是为了寻求生存机会，给巨头或大平台“送食”，是为了让自己将来也有口饭吃。巨头会有醒悟时，花钱买流量做推广支出是个无底洞，只能自建电商平台，吃自家做的饭才安心和舒心。

做电商都有平台梦，口袋购物的PC版和微店，培养用户在该平台的购物习惯，需要时间和资金成本，习惯养成不可速成，大家在阿里和京东购物习惯的养成，何尝不是金钱砸和时间熬出来的。而此次C轮融资3.5亿美元规模不小，2亿将投向微店，有了腾讯的资金和流量资源支持，口袋购物在同类网站中可以走得更快，而这是阿里不愿看到的，也是阿里难有制敌之策的。

三、万达电商，土豪很可怕

当王健林喊出要做全球大的O2O电商平台时，大家都在质疑“土豪的世界和思维我们不懂”，都纷纷看衰。但看衰大多是利益无关者的“意见领袖虚荣心作祟”。而那些O2O的创业者、从业者和投资者不得不去重视或提高警惕，包括阿里。

o2o毕竟是个新模式新市场，不管是餐饮、社区还是其他O2O形式，BAT都算是新玩家，既无成功模式，也无绝对优势，对于万达这个既拥有地产、又有万达广场这样的商业综合体，还有全球大电影院线的集团，除了嘲笑其缺乏互联网基因和土豪气势，还有哪点让O2O小伙伴们敢嘲笑的？百度和腾讯，愿为万达提供资金和资源支持，除了共同狙击阿里这样众多周知的目的，也有共同探索O2O有效模式的考量。

阿里未来公交、未来医院等一系列未来计划中，别忘了还有一个“未来商圈”计划，不管阿里谈LBS概念，还是谈O2O概念，未来商圈要成为现实，腾讯和百度支持下的万达电商，阿里都得在战术上好好重视和防守。

（作者志亮，首发至iDoNews专栏，转载时请注明来源和出处。）