ChinaVenture北京时间11月24日上午消息,优酷网将于美国当时间12月8日正式在纽交所挂牌交易,将发行1537万股美国存托凭证,发行价格区间为9美元至11美元,预计将募集到1.538亿美元资金。
优酷网曾于11月15日向美国证券交易委员会(SEC)递交上市申请,股票代码为“YOKU”,拟筹集最多1.5亿美元资金。文件显示,高盛集团将作为优酷网首次公开招股的主承销商。此外,投资银行Allen & Co、Piper Jaffray和太平洋皇冠证券(Pacific Crest Securities)将作为这项交易的副承销商。
按照发行价格中间价计算,优酷网的市值为10.249亿美元。在过去的12月里,优酷网营收为4330万美元;净亏损为3200万美元。
优酷网一共完成了6轮融资。根据ChinaVenture 投中集团旗下数据产品CVSource 统计显示,2005年11月,Farallon、成为等投资优酷300万美元;2006年12月,Sutter Hill Ventures、Farallon、成为投资优酷1200万美元;2007年11月19日,优酷网完成2500万美元第三轮融资,除之前的投资者成为、Sutter Hill、Farallon外,贝恩资本旗下Brookside Capital Partners新加入投资,贝恩资本的竺稼出任董事;2008年6月,优酷网完成3000万美元第四轮融资,投资者包括成为、Sutter Hill、Farallon,贝恩资本旗下Brookside Capital Partners,以及新加入的Maverick Capital.2009年12月21日,优酷网完成总计4000万美元的第五轮融资,投资方包括成为基金、贝恩资本旗下Brookside Capital、Maverick Capital和Sutter Hill Ventures;2010年9月,优酷网获第六轮融资,发行100,465,709股F类优先股,获5000万美元融资。投资方包括:成为基金、法拉龙资本、Maverick Capiral、贝恩资本、T. Rowe Price New Horizons Fund和摩根士丹利。沙烨出任董事。
此外,今年5月,优酷得到了由Western Technology Investment提供的1000万美元技术设备贷款,竺稼出任董事。
优酷最大的竞争对手土豆在本月10日也向SEC提交上市申请,IPO计划融资1.2亿美元,上市地点为纳斯达克交易所,代码TUDO,但发行时间和价格暂未披露。