中国IDC圈5月16日报道:今晚,国内垂直化妆品B2C电商平台聚美优品在创业4年后,将赴美国纽交所正式挂牌上市,股票代码JMEI。发行价区间19.5-21.5美元,对应市值将达到31.2亿-32.5亿美金。
聚美优品在此次IPO中发行950万股美国存托凭证(每股相当于1股A类普通股),"绿鞋”权力(超额配售选择权)再发售142.5万股存托凭证,共计1092.5万股。另外新加坡General Atlantic 基金管理公司与聚美优品签署股份认购协议,高认购价值1.5亿美金的聚美股份。按照高发行价格21.5美金计算(1092.5万x21.5+1.5亿),最终融资额为3.84亿美金。
此次聚美优品IPO的承销商包括高盛、瑞信证券、摩根大通证券、华兴资本、派杰和奥本海默。
据聚美优品提交的招股书披露,聚美优品2014年第一季度成交总额(GMV)2.71亿美元,同比增42%,环比增12%;营收1.549亿美元,同比增40%,环比增11%;净利1660万美元,而上一季度亏损1500万美元。
聚美优品提供的股权奖励开支达到140万美元,在公司股权持股中,CEO陈欧持股40.7%,联合创始人戴雨森持股6.3%,投资人险峰华兴陈科屹持股10.3%,聚美优品整个高管和董事会团队持股比例57.5%。